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Altersvorsorgeverträge

 

Haben Sie eine Nachzahlung für mehrere Jahre erhalten?

Wenn in den Rentenzahlungen für 2024 Nachzahlungen für mehrere vorangegangene Jahre enthaltenen sind, müssen die Nachzahlungen gesondert angegeben werden. Ist dies bei Ihnen der Fall, wählen Sie bitte "Ja" aus.

Dabei sind die Nachzahlungen für das Veranlagungsjahr 2024 nicht mit einzutragen. Aufgrund dieser Eintragung wird das Finanzamt prüfen, ob für diese Nachzahlungen eine ermäßigte Besteuerung in Betracht kommt.

Wichtig

Nachzahlungen, die nur ein Kalenderjahr betreffen, sind nicht steuerbegünstigt und daher hier nicht einzutragen.

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Field help

Taxable payments from ...

Select the type of taxable benefit you want to declare:

1. Domestic pension plan

Specify here the annual benefits from German pension contracts. These include:

  • Subsidised pension contracts (e.g. Riester contracts)
  • Company pension contracts, such as company pensions, pension benefits or pension payments under the German pension scheme

2. Foreign pension plan

Enter benefits here from a company pension plan concluded by a foreign employer.

Note: This income may be taxable in Germany. However, the tax liability depends on the respective double taxation agreement (DTA) between Germany and the employer's country.

3. Closure of a housing subsidy account

Select this option if you have closed a home subsidy account and the amount of the closure is to be taxed. In this case, you will receive a certificate from the Central Allowance Office for Retirement Assets (ZfA). Taxation is required in the following cases:

  • Single taxation: If you wish to pay tax on the entire balance of the housing subsidy account at once.
  • Termination of personal use: If the subsidised property is no longer used by the owner and the home subsidy account must therefore be closed.
Description

Enter a name for the pension plan or the company pension plan to distinguish your contracts.

This information is only for your overview and is not transmitted to the tax office.

Examples:

  • Riester pension
  • Rürup pension (basic pension)
  • Occupational pension fund (Pensionskasse)
  • Pension fund (Pensionsfonds)
  • Direct insurance
  • Company pension plan (BAV) through the employer
  • MetallRente
  • VBL pension (pension institution of the federal and state governments)
  • Support fund
  • Church supplementary pension fund (KZVK)
  • Additional public service pension (ZVK)
  • Caritas pension
  • Pension for doctors
  • Tax-free pension expenses by the employer (e.g. direct commitments)
  • Agricultural pension fund