(2023) Które fundusze są objęte zryczałtowaną opłatą wstępną?

W zasadzie wszystkie krajowe i zagraniczne fundusze inwestycyjne (w tym ETF) mogą być objęte zryczałtowaną opłatą wstępną.

W przypadku funduszy wypłacających dywidendy, ewentualna wypłata jest uwzględniana przy obliczaniu zryczałtowanej opłaty wstępnej. W przypadku odpowiednio wysokiej wypłaty nie nalicza się zryczałtowanej opłaty wstępnej. Należy więc założyć, że zryczałtowana opłata wstępna dotyczy głównie funduszy reinwestujących zyski.