(2023) Ce fonduri sunt afectate de suma forfetară preliminară?

În principiu, toate fondurile de investiții naționale și internaționale (inclusiv ETF-urile) pot fi afectate de suma forfetară preliminară.

În cazul fondurilor distribuitoare, o eventuală distribuție efectuată este luată în considerare la calculul sumei forfetare preliminare. În cazul unei distribuții suficient de mari, aceasta înseamnă că nu se aplică nicio sumă forfetară preliminară. Prin urmare, se poate presupune că fondurile capitalizante sunt în principal afectate de suma forfetară preliminară.