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Bescheinigung

 

Dieser Text bezieht sich auf die Steuererklärung 2021 online. Die Version die für die Steuererklärung 2024 finden Sie unter:
(2024): Bescheinigung


Was ist die eTIN und wo finde ich diese?

eTIN (electronic Taxpayer Identification Number bzw. elektronische Transfer-Identifikations-Nummer)

Alle Angaben auf der Lohnsteuerbescheinigung meldet der Arbeitgeber am Ende des Jahres auf elektronischem Weg der Finanzverwaltung, als Beleg darüber erhalten Sie die Lohnsteuerbescheinigung.

Auf Ihrer Lohnsteuerbescheinigung ist auch die eTIN zu finden, die Sie in Ihrer Steuererklärung eintragen müssen, damit das Finanzamt die vom Arbeitgeber übermittelten Daten Ihnen zuordnen kann. Zunehmend wird die eTIN durch die neue Steuer-Identifikationsnummer ersetzt.

 

(2021): Was ist die eTIN und wo finde ich diese?


Welche Steuerklasse gilt für wen?

Als steuerpflichtiger Arbeitnehmer werden Sie für den laufenden Lohnsteuerabzug in eine von sechs Steuerklassen eingeordnet. Die Höhe des Steuerabzugs richtet sich vor allem nach Ihrer Steuerklasse. Die Steuerklasse hängt von Ihrem Personenstand ab:

Steuerklasse 1

  • Ledige, Verwitwete, Geschiedene, dauerhaft getrenntlebende Ehepaare und Verheiratete mit im Ausland lebendem Ehepartner,

Steuerklasse 2

  • Alleinerziehende, die den Entlastungsbetrag für Alleinerziehende geltend machen können,

Steuerklasse 3

  • Verheiratete, deren Ehepartner entweder nicht erwerbstätig ist oder als Arbeitnehmer der Steuerklasse 5 angehört (vorausgesetzt die Ehegatten leben zusammen),
  • Verwitwete im ersten Jahr nach dem Tod des verstorbenen Ehegatten (vorausgesetzt der Verstorbene war unbeschränkt steuerpflichtig und die Ehepartner lebten zusammen).
  • Tipp: Die Steuerklassen-Kombination III/V lohnt sich vor allem, wenn ein Ehepartner wesentlich mehr verdient als der andere.

Steuerklasse 4

  • Verheiratete Ehepartner, die zusammen leben und beide unbeschränkt steuerpflichtig sind. 
Tipp

Die Steuerklassenwahl 4/4 ist am günstigsten für Ehepartner, die ungefähr gleich viel verdienen.

Steuerklasse 5

  • Verheiratete, wenn der andere Ehepartner in Steuerklasse III ist. (Vorausgesetzt die Ehepartner leben zusammen)
Tipp

Die Steuerklassen-Kombination III/V lohnt sich vor allem, wenn ein Ehepartner wesentlich mehr verdient als der andere.

Steuerklasse 6

  • Arbeitnehmer, die bei mehr als nur einem Arbeitgeber beschäftigt sind.

Seit 2010 haben berufstätige Ehepaare eine zusätzliche Wahlmöglichkeit bei den Steuerklassen. Neben den Steuerklassenkombinationen 3/5 und 4/4 gibt es nun auch das so genannte Faktorverfahren. Bei der Steuerklassen-Kombination 4-Faktor/4-Faktor werden von vornherein Freibeträge in der Lohnsteuerberechnung berücksichtigt. Dadurch ist die Differenz zwischen gezahlter Lohnsteuer und tatsächlicher Steuerschuld am Jahresende geringer.

Sonderfall: Steuerklasse 0

Arbeitnehmer mit Wohnsitz im Ausland erhalten die besondere Steuerklasse 0. Der Arbeitslohn ist in Deutschland dann aufgrund eines Doppelbesteuerungsabkommens steuerfrei

(2021): Welche Steuerklasse gilt für wen?

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Field help

as

Select here why you are not subject to social security contributions.

Please choose between:

  • Student
  • Working student
  • Trainee/intern
  • Pupil on internship
  • Other occupation

Important: If you are a student/working student and work more than 20 hours a week, the occupation is subject to social security. This is understood to be a "normal" employment relationship. In this case, select "Employee subject to social security contributions" as the occupation.

Exemption from pension payments for students only applies if the occupation is a so-called mini-job (450 Euro employment) or short-term employment (limited to three months or 70 working days within a calendar year). This applies regardless of whether the employment is performed alongside the lectures or during the semester break. If you are subject to pension security contributions, select "Employee subject to social security contributions" as your occupation type.

Name of the occupation

Specify the name of the occupation which is not subject to social security contributions.

Is there a pension entitlement based on the work carried out?

Select "yes" if there is a pension entitlement due to your employment.

Have you acquired an entitlement to an old-age pension in whole or in part without making any contributions of your own?

Select "yes" if, due to your employment relationship, you are entitled to an old-age pension in whole or in part without your own contribution.

This applies in particular to shareholding managing directors of limited liability companies (GmbH) and executive board members of public limited companies (AG). They are exempt from statutory pension insurance if they acquire expectant rights to a pension in connection with their professional activity on the basis of contractual agreements.

  • Until 2007 in this case, the maximum pension amount of 20.000 Euro or 40.000 Euro - as for civil servants - was only reduced and the reduced pension flat rate was only granted if the entitlement to a pension was acquired "wholly or partly without own contribution".
  • From 2008 it is no longer important whether the pension scheme was set up "wholly or in part without own contributions". Since no contributions to statutory pension insurance are paid in here, the maximum retirement provision amount is now always reduced by the notional total contribution to statutory pension insurance, limited to the eastern income threshold, even if the company pays its own contributions.
Tax class

Select which tax class is specified on the employment tax statement. The entry of the tax class is for the tax office's control only and has no effect on the calculation of your income tax. The tax class only plays a role in calculating the monthly income tax that your employer pays to the tax office.

Have you changed your tax class in 2021?

If you have changed the tax class in the current year (e.g. marriage or divorce), enter here the last valid tax class (1 to 5).

You can only have tax class 6 if you have another employment contract (simultaneously with several employers).

Note: Information on the work-factor method for tax class 4 shall not be recorded. It is also not necessary to provide information on any allowances that the employer takes into account when preparing the monthly payroll.

Further information on tax class selection.

Occupation type:

Enter the type of occupation that you had during your active employment in the past year. Choose between

  • Employee, worker (also partial retirement)
  • Civil servant, judge, soldier (professional and temporary)
  • Retiree (already retired)
  • Retiree with active employment (subject to social security contributions)
  • Pensioner with company pension rights
  • Managing director of a GmbH (a limited liability company) / executive board members of an AG (a public limited company)
  • Occupation not subject to social security contributions

Only select "Occupation not subject to social security contributions" if no contributions were paid to statutory social security (health, nursing care and pension insurance) from your wages. This applies, for example, to

  • Working students,
  • Interns,
  • Seasonal workers,
  • Harvesters
  • Temporary jobs,
  • Sick / vacation leave replacement work.

The type of occupation is needed to calculate provident expenses in the "Special expenses" section.

eTIN (see employment tax statement)

Please enter the 14-digit eTIN (electronic Taxpayer Identification Number or electronic transfer identification number) noted on your income tax certificate here.

The eTIN will only be entered by the employer if he does not know your tax identification number. If there is no eTIN on your income tax statement, you do not have to enter it here.

If you have already entered your name and date of birth, simply click on the [Generate eTIN] button and SteuerGo will automatically insert the correct eTIN.